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市场周评:“风暴突袭”!华尔街情绪瞬间巨变 全球势迎更劲爆的行情

2021-02-06 21:10:01 来源:FX168 作者:文冷静

  2月1日至5日当周金融市场概述:本周,全球金融市场情绪巨变,上周引发华尔街恐慌的GME疯狂逼空情绪引发恐慌潮,Reddit上的WSB分论坛有帖文称“发动史上最大的白银逼空”,白银暴涨之后,不过只用了一天就遭遇了疯狂抛售……这也预示着WSB的散户逼空在本周开始降温了,似乎“一切都被打回原形”,重新回归“常态”……在美国大规模财政刺激计划的押注,以及新冠疫苗接种计划的提振之下,资金涌入股市等风险资产,欧美股市强势反弹。除此之外,本周市场迎来英国央行的超级“星期四”、美国非农就业报告、美国总统拜登上任之后的首次外交政策演讲等重磅事件。地缘局势方面,缅甸“军事政变”,引爆全球舆论;

  外汇市场:在美债收益率持续走高之际,美元连续交易日上涨,且创下今年以来高位91.60,周五在最新非农就业数据暗示,一些交易员可能过高估计了美国从新冠大流行中复苏的力道,引发美元出现一波回落,最终收在91关口。欧元/美元在持续下挫之后,周五出现一波反弹,最终收在1.2050附近,且周五创下逾两个月来最大单日涨幅。英镑/美元整体还是维持在高位震荡,最终收在1.3730,本周英国央行决议释放了负利率的最新信号……

  商品市场:黄金仅在周一小幅走高,随后持续下行,本周连续四个交易日收跌,周四更是惊现大幅杀跌,跌破1800美元大关,最低触及1784,为去年12月1日以来最低水平。周五在美元回落,以及不及预期的非农打压美元后,现货黄金回到1800美元上方。整周来看,本周金价下跌1.9%,为1月8日止当周以来最大周线跌幅,部分原因是美债收益率上升。现货白银惊天波动,一度上破30美元关口,最终收在26.90美元/盎司;受经济复苏和产油国限制供应的前景提振,油价升至每桶60美元,并触及一年最高水平。

  欧美股市:GME狂热逼空一度吓到华尔街,本周美股散户抱团股重挫,美股强势反弹,标普500指数连涨五日,并连续两日创历史新高,全周累涨4.6%,创去年11月6日以来的最佳单周表现。道琼斯工业平均指数连涨五日,全周累涨3.9%。纳斯达克指数连涨两日并连续两日创历史新高,全周累涨6%。罗素2000小盘股指数连涨五日并连续两日收创新高,全周涨7.7%,创去年6月以来最大周涨幅。欧洲斯托克600指数全周累涨3.46%,本周曾连涨四日至两周新高。法国CAC40指数全周累涨4.82%,之前连跌三周。

  当周要闻盘点:

  美国散户逼空大战骤然降温

  从上周美股散户抱团的狂热走势来看,有分析指出,GameStop和其他大量做空股票的大幅飙升,部分原因是空头压仓。最初在GameStop持有空头头寸的对冲基金之一Melvin Capital在1月份损失了53%。

  在COVID-19大流行期间,波动性、刺激支票和封锁措施推动了股市开户和投资,股票交易在全球范围内变得越来越流行。这种狂热在上周达到了高潮,当时GameStop上演了“轧空”行情,散户抱团击溃做空该股的华尔街对冲基金。

  本周周初,市场走势异常劲爆:从此前的WSB散户逼空美股GameStop,再到今天的贵金属市场白银,有散户在Reddit的论坛上发帖称“发动一场全球最大的白银逼空”,引爆白银,当天最高冲至30美元/盎司。

  在白银价格疯狂拉升之际,周一泰国期货交易所最新宣布白银在线期货暂停交易。对此,CNBC报道指出,周一早盘,白银期货合约大幅上涨,因为在reddit网站推动下,大量卖空股票的热潮似乎正蔓延至金属市场。

  不过当地时间周一晚上,芝商所将COMEX白银期货的保证金上调18%,白银期货交易的保证金从每份合约1.4万美元上调至1.65万美元,自2月2日起生效。紧接着白银周二就被打回原形,回吐了周一的全部涨幅,随后几个交易日一蹶不振,整体维持在27附近交投……

  GME等散户抱团股也纷纷暴跌,GME的股价从300多美元跌至50多美元。此前赚得盆满钵满的散户也回吐了大部分盈利,美国散户的“带头大哥”本周连续两天大幅亏损,周一亏了500多万美元,周二又亏了1300多万美元,此前的收益已经回吐到仅剩1000%。

  针对美股的抱团股,互联网券商Robinhood周五宣布取消对游戏驿站和AMC院线的交易限制。周五GME收涨超19%,但是全周跌80%创史上最大单周跌幅,AMC周五收跌超3%,全周累跌超48%。

  对于GME疯狂逼空事件,美国监管部门仍在对此进行深度调查。本周二以来,监管就GME事件已经密集发声,并采取了相关行动。美国财长耶伦周四表示,需要对近期的股市动荡有更深入的了解:

  “我们需要在采取行动之前深入了解发生了什么,但是毫无疑问我们正在仔细研究这些事件,我们需要确保我们的金融市场正常、高效地运转,并且投资者受到保护。”

  耶伦认为,当务之急是维护金融市场的完整性,确保投资者受到保护。消息人士透露,众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)将于2月18日举行听证会,调查Robinhood上周限制客户交易游戏驿站(GME)等股票的决策。

  拜登1.9万亿美元刺激计划的重大进展:美国参众两院通过预算决议 为拜登1.9万亿美元援助计划获批扫清障碍

  综合报道称,美国总统拜登1.9万亿美元的新冠援助计划取得重大进展,此前众议院周五批准了一项预算决议,使民主党人能够在没有共和党支持的情况下推动援助计划于未来几周在国会获得通过。

  众议院以219票支持、209票反对的结果通过预算决议,投票结果显示党派阵线分明。此前经过通宵辩论,参议院在黎明前批准了这项预算决议,副总统哈里斯(Kamala Harris)首次投下了打破平局的一票。

  众议院议长佩洛希预计,最终立法可能会在3月15日之前在国会获得通过,届时疫情期间增加的额外失业补贴将到期。

  拜登和民主党高层在白宫会面时表示,他们希望尽快实施大规模一揽子援助计划,以缓解大流行造成的打击。拜登称,只要共和党人不拖延进程,他对做出让步持开放态度。

  在当地时间周四晚间的会议上,参议院投票反对立即将联邦最低薪资从每小时7.25美元提高到每小时15美元。不过,参议员们支持了一项动议,该动议呼吁给低收入者发放高达1,400美元的纾困支票。白宫表示,对这一想法持开放态度。

  众议院在周五的表决中接受了参议院对预算决议的修订。获得通过的修订版在预算蓝图中不具有法律效力,但可以为未来几周制定实际新冠援助议案提供指引。

  美国媒体评华盛顿邮报评论称,这是迄今为止拜登发出的最强烈的信号,即便没有共和党支持,他也将全力推动1.9万亿经济刺激方案。

  值得注意的是,本周市场情绪的巨变,与美国大规模财政刺激计划的押注有很大关系,从周五的最新消息来看,下周,拜登的1.9万亿美元刺激计划料将继续提振市场情绪……

  美国非农又“爆冷”?意外低于市场预期

  美东当地时间周五8时30分,美国劳工部最新公布的报告显示,美国1月非农就业人口增长4.9万,不及预期增长10.5万;1月失业率降至6.3%,创下去年3月以来新低。

  美国劳工部表示,1月,专业和商业服务以及公共和私人教育领域就业岗位的显著增加被休闲和招待、零售贸易、保健、运输和仓储领域的就业岗位减少所抵消。

  市场对今天非农数据预测的范围非常大,从减少25万个工作岗位到增加40万个工作岗位,这显示出,在存在如此多因素的影响下,评估经济状况有多么困难。最终公布值显示新增就业人数4.9万,这低于多数的预期值。

  针对今天的非农数据,与市场“私下”20万的预期来看,有投资者着实感到失望。在经历4月以来最差的12月非农数据以来,美国非农止跌回暖,但仍然只有预期的不到一半。

  在周五的非农之后,美元遭遇明显抛压,路透对此解释称,此前公布的美国就业报告暗示,一些交易员可能过高估计了美国从新冠大流行中复苏的力道。

  Bannockburn Global Forex的策略师Marc Chandler称,就业报告在迫使短线交易元调整美元多头和欧元空头仓位方面发挥的作用,大于改变美国复苏强于他国的前景。

  “这迫使一些最近建立的美元多头出脱头寸,”Chandler称,“这并没有真正改变人们对美国第一季国内生产总值(GDP)的预期。市场布仓是另一回事。”

  英国央行负利率释放重磅信号

  在英国央行的“超级星期四”上:英国央行(Bank of England)周四表示,英国各银行需要至少六个月的时间为向负利率转变做准备。

  周四,英国央行货币政策委员会在其2021年首次会议后决定维持货币政策不变,其主要贷款利率保持在0.1%,资产购买目标保持在8950亿英镑(1.2万亿美元)。

  英国货币政策委员会(MPC)一致投票决定维持利率不变,并将量化宽松计划维持在当前水平,因为英国有望摆脱疫情对经济造成的损害。

  安本标准投资(Aberdeen Standard Investments)高级经济学家Luke Bartholomew表示,考虑到货币政策委员会的一些成员曾表达过对零利率或负利率的吸引力,投票结果的一致通过令人意外。他表示,这一决定“不太可能是这场辩论的结束”。

  “然而,至少在近期内将利率降至负利率的可能性可能有所降低,尤其是在央行观察疫苗推广进展以及经济最终如何从Covid -19冲击中复苏之际,”Bartholomew补充道。

  Forexlive分析师Justin Low表示,对于英国央行来说,负利率越来越有可能不会出现在最新一轮周期中,因为他们再次降低了负利率的预期,但留下了一个缺口,以防经济状况恶化时他们需要重新考虑这个问题。

  无论如何,货币政策委员会仍要求银行做好准备,以备不时之需。但正如早些时候警告的那样,英国央行希望银行做好准备并不意味着负利率会到来。

  如果说还有什么不同内容,那就是现在的预期已经改变了,负利率似乎更像是英国央行的一种保险政策,而不是基本预期的一部分。

  缅甸“军事政变”引爆全球舆论、中美局势也有最新进展

  缅甸军事“政变”:本周全球舆论最重磅事件当属缅甸“军事政变”!综合媒体消息,缅甸执政党全国民主联盟(民盟)发言人妙纽2月1日说,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员当天凌晨被军方扣押。

  缅甸军方电视台说,开始实施为期一年的紧急状态,国家权力被移交给国防军总司令。另据报道,军方已控制缅甸多地的政府和议会。首都内比都等地出现大范围通信中断。

  缅甸军方2月1日发表电视声明说,在国家紧急状态结束后,缅甸将会重新举行大选,国家权力也将移交给新当选的政党。

  军方声明,在实施为期一年的国家紧急状态期间,将会改革联邦选举委员会,重新核查去年11月大选过程,与此同时,会继续采取措施应对新冠疫情并推动经济复苏。

  在缅甸军方1日扣押包括缅甸总统温敏和国务资政昂山素季等人,并宣布接管政权之后,俄罗斯卫星网消息,白宫表示,若缅甸领导人未被释放,将对那些对此负责的人“采取行动”。

  此外,路透社援引白宫声明称,美国总统拜登已经听取了有关缅甸国务资政昂山素季被扣押的简报。联合国秘书长古特雷斯办公室、欧洲理事会主席米歇尔等都对缅甸政变“强烈谴责”……

  此外,路透社报道,美国国务院多位官员2号表示,美国务院评估认为缅甸军方接管国家权力的行为构成“政变”。美国一位高级别官员对媒体称,在这件事情上,缅甸军方领导层的一小部分人选择了自己的利益,并将其凌驾于人民的意愿和福祉之上。

  美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在他上任后的第一场新闻发布会上称,美国在审查了所有事实之后,认定缅甸军方2月1日的军事行动构成了军事政变。他特别提到,这场军事政变不符合美国利益,“也不符合中国利益。”

  俄罗斯卫星网3日报道,昂山素季被控违反“进出口法”,总统温敏则被控违反“自然灾害管理法”,将被拘留至少7天还押候审。

  6日最新消息:法新社称,一家监测全球互联网中断的机构“NetBlocks”表示,缅甸6日陷入了新一轮全国范围的“断网”。消息称,从当地时间6日上午10时开始,“缅甸现在正处于第二次全国范围的断网”。

  英国路透社最新爆料,缅甸国务资政昂山素季的澳大利亚顾问自曝“被扣押”。昂山素季的澳大利亚经济顾问肖恩·图内尔(Sean Turnell)6日向路透社表示,“我猜你很快就会知道,我正在被扣押。”

  下周市场展望

  下周,金融市场聚焦美联储主席、欧洲央行行长等官员讲话,以及继续紧盯拜登1.9万亿美元刺激计划的最新进展。综合媒体报道,当地时间周五,美国国会参众两院通过预算措施,拜登1.9万亿刺激方案进入获批快速通道。华盛顿邮报称,这是迄今为止拜登发出的最强烈的信号,即便没有共和党支持,他也将全力推动1.9万亿经济刺激方案。

  美股方面,下周,美国13F报告将出炉。根据以往日程安排,桥水基金或将向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况。原油市场方面,EIA、IEA和欧佩克三大组织将公布月度报告。经济数据方面,美国将公布CPI、英国去年四季度GDP修正值,以及中国金融数据、CPI、PPI等重磅经济数据。地缘局势方面,全球舆论将继续关注缅甸“政变”的消息,以及中美局势的最新进展。除此之外,当地时间2月9日,美国国会参议院将开始特朗普总统的弹劾审判,也需加以关注。

  荷兰国际集团(ING)分析师周五晚些时候写道,积极的刺激措施助涨了人们对通胀上升的预期,并增加了市场对下周将公布的最新消费者物价数据的兴趣。他们表示,数据对美元的影响将取决于扣除通胀后的物价数据所反应的利率水平。

  美国全国广播公司财经频道(CNBC)的克莱默(Jim Cramer)周五表示,虽然由Reddit交易员引发的华尔街波动似乎已经平息,但本周股市的上涨可以归因于上周投机交易狂潮的影响。

  在主要股指创下去年11月以来最好的五天表现后,这位Mad Money的节目主持人表示,上周的动荡在很大程度上是本周上涨背后的真正推动力。

  克莱默说:“上周,Reddit的革命者们做出了一些疯狂的举动,导致一群重要的策略师完全持否定态度。”“虽然这意味着我们有很多看跌的人,不过随着时间的推移,他们可能会变成看涨的人。”

  “我不能保证这周的平稳走势会继续下去,”克莱默说。“但谢天谢地,我们感觉又回到了试图通过寻找基本面良好公司的股票来再次赚钱的道路上。”

  下周重要经济数据和事件:

  周一(2月8日)

  日本12月贸易帐

  德国12月季调后工业产出月率

  欧元区2月Sentix投资者信心指数

  周二(2月9日)

  中国1月M2货币供应、新增人民币贷款、社会融资规模

  美国1月NFIB小型企业信心指数

  官员讲话:

  欧洲央行行长拉加德参加欧洲议会有关2019欧洲央行年度报告的辩论

  财经事件:

  明晟公司(MSCI)发布对于MSCI指数的季度评估

  周三(2月10日)

  中国1月CPI、PPI

  美国1月CPI

  美国12月批发销售月率

  官员讲话:

  欧洲央行行长拉加德参加经济学人组织的新闻人物网络研讨会

  财经事件:

  EIA公布月度短期能源展望报告

  桥水基金或将向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况

  周四(2月11日)

  美国1月政府预算

  美国1月政府预算

  官员讲话:

  美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部举办的线上活动中发表讲话

  财经事件:

  欧佩克、IEA公布月度原油市场报告

  欧盟公布经济预期

  周五(2月12日)

  英国12月三个月GDP、12月工业产出、12月季调后商品贸易帐、四季度GDP年率修正值

  欧元区12月工业产出

  美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

  财经事件:

  美国国会预算办公室(CBO) 将公布最新的十年预算预期报告

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