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中青创投董事长付岩:社群时代的股权众筹发展趋势

来源:艾媒咨询    作者:佚名   2015-04-22 21:18:26
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  18日下午14:00,第三届中国股权众筹发展峰会在2015中国互联网金融发展峰会会场深圳前海企业公馆特区馆举行。

  会上,中青创投董事长付岩发表了“社群时代的股权众筹发展趋势”的演讲。他在演讲中提到未来的很多创业的本质就是在抢占用户的时间,在有限的时间内给用户创造更大的价值,这个价值创造黏性。

  以下是演讲原文:

  付岩:首先祝贺俞总、微投网,我觉得他们非常有江湖号召力,在短短一年时间里形成这么大的社会影响力。股权众筹是非常新鲜的事务,我们看到现场的感受,其实这是一个正在快速发展的,在整个投资行业里面颠覆性的力量。股权众筹有非常强的时代背景,今天提出社群时代的概念,其实大家并不陌生,但到底什么是社群?什么是社群时代?社群时代股权众筹应该是什么样的模式?今天短短的15分钟和大家分享一下,同时也提出我们自己做的案例,这个案例是我们正在快速发展的案例。

  去年投资创办一个“八八众筹”的平台,是典型按照社群运营的思路去做的平台,大家并不是特别了解,我想一旦我们曝光于市场,它就有很强大的力量。

  社群时代到底是什么样的时代呢?这个过程中有些时代背景,首先社群时代毫无疑问是移动互联网时代的产物,移动互联网时代无处不在的终端上网入口,其实已经让整个我们叫互联网去中心化传播,然后与用户零距离,然后资源分布式存在的特点发挥的淋漓尽致。这时候社群的概念应运而生,社群在社会学里本身没有的词汇,它却在移动互联网时代出现了。目前没有非常精确的概念来归纳什么是社群、什么是社群时代。根据我的理解,我认为社群时代是在移动互联网时代人们的一种新型的生存状态和生活方式,没有边界、高度自由。在这里面人们获取信息的能力,应该讲信息对称性大大提高,同时资源共享的边界性能力大大提高。在这个过程中,人与人之间的机会均等和自由都在快速的得到提升,那么我想这个时代背景,其实我们提出来以后,那么就看到我们社群的定义就出来了,同时我们讲现在社群有各种各样的表现形式,其实我们所有人做的APP,要追求用户的活跃性和黏度,最终想构建社群,移动互联网的社群,最大的社群体系平台其实是微信,微信的强大导致很多APP的生存非常难,因为它是人生存的载体,是无处不在的,时时在线的载体,可以随时随地的沟通。我们的APP就变得和微信的社群在抢占时间,抢占功能属性。未来我们的很多创业的本质就是在抢占用户的时间,在有限的时间内给用户创造更大的价值,这个价值创造黏性。

  社群本身来讲,它需要有效的社群或者完美的社群,我们归纳完美社群的三要素。首先你能够获取一批你的足够忠诚的用户,这个用户在认可了你的价值之后能够同时产生黏性,同时跟你长期的来互动,能够跟你有参与,能够跟你一起去推动你的本身的商业发展,你的创业的发展,那它一定需要最核心的东西。其实小米这家公司在过去几年发展这么快,它背后有非常强的逻辑,它实践了社群构建用户社群的三要素,我们总结一下,其实叫信任、情感、价值观。小米总结它背后成功的逻辑的时候,雷总曾经讲,你要理解小米的成功背后就是跟我们中国共产党成功路线一样,叫“群众路线”,什么是“群众路线”?就是这个过程中深度构建了与用户的关系,同时构建了深度的信任、情感与价值观。小米过去5年获取了几千万级别的用户,而且这些用户被小米数以十万的社群在时时经营管理、运行者,这是背后大家看不到的。这种有效的社群或者完美的社群背后是在连续的做动作,叫进入用户的价值链,进入用户的生活方式。

  进入用户的生活方式是用线上、线下互动,同时驱动它的社群自组织、自运营,通过口碑不断裂变,利用每个人的信任成本,这是刚才“熊六刀”里面的口碑模式为什么现在叫无敌模式。这个时代背景里,我们看到未来所有的营销体系其实都是去中间化的,社群时代、移动互联网时代,如果构建有效的用户社群,把用户长期运营在你的视线范围内,然后深度的互动,给他足够的载体,足够的土壤,然后用人与人之间的信任、人与人之间的参与和互动感建立情感,培养标签的,以标签为代表的价值观体系,那商业的本质其实是宗教,也就是说你和你的用户最终构建什么样的内心的心灵层次的沟通,甚至到价值观体系级别的沟通层次的话就非常强大、非常成功。我们的创业有很多这样的巨大机会,很多机会在于有太多中间环节在去阻碍着我们有效的好的产品和服务和用户沟通和交流。这些中间环节推高了我们获取用户的成本,另外一个更大的成本是留住用户的成本更大,我们有一个逻辑叫产品、社群、自组织的逻辑,找到用户需求、找到痛点以后,再建立有首发的用户社群,这个首发的用户群用免费、体验的方式,用极度虔诚的方式做互动和交流,在这个过程中构建社群,或者用户无条件支持,这里面你要实践这三要素,我们叫信任、情感和价值观,用每个用户的信任成本和无条件的支持去支持你快速口碑北传播和裂变,不断践行成本、极致产品和服务的历年。

  我们看到小米在过去的几年内快速发展,同时他要在整个生态体系里面投资100家类小米的生态公司来补充它的产业生态,为什么它敢这样做呢?因为它背后有数以千万级不断运营的用户社群,而且深度进入用户的生活方式,用O2O的方式来快速做互动,快速做用户的体系的构建,同时不断的巩固它,给用户推出的每项产品和服务都是价格非常极致的,而且带有强烈的价值观色彩。所以这个时候我们看到了整个社群时代,我们刚才讲一些创业的逻辑。

  我们再回到今天的主题,股权众筹时代,股权众筹时代,如果作为股权众筹这样一个平台的经营者和开发者,那我们的用户是谁?我们的产品是什么?我们的商业模式是什么?我觉得这是需要我们大家共同思考的问题,如果是有巨大潜力的行业,那它一定是有一个非常强的发展的模式和逻辑。我们有几个观点,因为时间有限,我和俞总观点一致,股权众筹会重构未来VC和PE行业,我原来做VC和PE的经理人,VC和PE行业有四个大的环节,叫募、投、管、退。股权众筹行业如果成为一种主流的话,那么它在这些环节体系里面一定会做到更加有效率、资源配置更加合理,成功率更高,收益率更加可观,我们就觉得未来就会成为行业的主流。在这个过程中,其实我们看到目前股权众筹基本上在A轮以前,从种子轮到A轮,刚才俞总定义了众筹轮,目前股权众筹行业,在A轮之前,我觉得是非常灵活,非常有效。传统的VC、PE行业,包括这两天新发展起来的天使投资行业,越往前期,其实它的运作成本越高,机会成本越大,后端的VC和PE行业有高昂的管理费,有巨大的资金体量,同时它可以承受整个收益和周期风险,到投资后端的项目,特别是国内人民币基金,在这些过程中有大量的效率问题,有管理的问题,有机制的问题。

  越来越多人跳出来创业,因为这个时代是两个鲜明的特征,任何一家成功的公司首先应该是创业孵化平台,其次是用户复兴的平台,我看传统的VC、PE行业里面理论上是这样操作,但大多数VC、PE机构无法保证每个职业经理人的收益,确定性的收益,本来是很好的合伙制的机制,但是因为最大的这些股东和创始人们在过去的时间里面已经拥有足够的发展财富,所以它动力性不强。我们看到VC、PE行业的中间层纷纷出来创业就是因为机制问题,就是因为它的效率和决策还有时间成本、机会成本的问题。我们讲创业孵化平台,你有大平台,平台提供品牌、资源、后方的火力和补给,让有能力的人站出来创业。O2O领域的平台,无论是专车还是上门服务,平台性公司最后都是创业孵化平台。每个人都是创业者,平台和你倒二八分,只要有能力、能提供好服务,那就有机会在上面获得独立创业的机会,同时又是用户评价复兴的平台,所有人的价值认可都是以用户最终的满意度和买单的认可度来成立的。我们现在的股权众筹的体系其实就给了刚才我们提到的许多有能力的专业化的投资人提供了建立领头的机会,但是我们有很多优秀职业经理人并没有募资能力,但是有专业能力,而且有一定体量的起动资本的资金。

  股权众筹生态体系里面,未来中国的精英职业经理人是非常大的创业机会,我觉得这是非常大的趋势。未来,有了这样一个专业化的人员不断参与,项目的可靠程度不断提高,收益率保证的情况下,带动更多的社会资金参与的话,我们的机会就会非常大。股权众筹平台业面临非常大的瓶颈,股权众筹生态体系里面有两端非常重要,第一个是优秀的项目,我们知道现在A轮前的创业项目是现在在很多股权众筹平台,但是众筹平台还没有进行大额投资。第二个是投资人的数量不足,因为股权众筹是所有众筹里面难度系数最高的,如果股权众筹能做好,那这个平台的衍生能力就非常强,如果投资人的认可股权一定认可服务、认可产品、认可市场价值,我会成为你其他一系列发展价值链的买单者。这个瓶颈问题怎么解决呢?P2P发展这么快,中国从来不缺债权投资人,有大量的债权投资市场,这是数以十万级以上的市场,我们的股权众筹平台做什么呢?引导大量中国高净值人群未来向股权投资发展,这条路正在探索过程中。

  股权众筹平台未来一定是生态化体系,仅仅解决融资是不行的,服务能力和对平台上企业的全方位的支持应该是未来股权众筹可以发展,如果建立生态化体系,这才是未来的趋势。只有这样子,这个行业才能存在,才不是过去的FA的角色转化过来的,如果仅仅停留在那个层面是没有意义的。我们看到的孵化器、众筹空间还有我们的资源对接,现在大家都建生态体系。最终股权众筹的平台是需要商业模式的,商业模式无非两种,第一种是交易所的模式,在整个生态体系里面,在交易所的模式里面,最终它的生存是靠它的佣金和股权。第二个是走入资本生态模式,批量化培养领头基金,同时自建后端的基金,那你就需要构建大量的投资人,有能力的投资人,高净值人群不断进入这个生态体系。现在的模式是什么呢?现在全国股权众筹平台都是大量专业的天使投资人和专业VC、PE机构的投资人来参与目前的股权众筹,因为现在项目还少,所以这些资金还够。如果全方位发展的话,其实这些专业投资人带动那些社会大众投资的话,如果社会大众没有批量化导入和教育的过程,我们后端会发现股权众筹的投资人数量跟不上,资金体量跟不上,最终还要回到VC、PE里面掌握话语权,这是我们要思考的。

  我认为社群是众筹的最佳起点,我们把大量的创业项目和我们的投资人构建了一个有效的社群,而且O2O不断线上经营这些社群,微投网这方面做的非常好,一开始就意识到股权众筹的核心竞争力要线上线下互动,同时要构建社群,构建投资人关系社群,同时要经营这个社群,要在全国各地落地开花,用这样的信任、目标、情感、价值观来带动整个项目的投资。我们未来就有一个社群投资能力,社群运营能力是我们股权众筹平台的核心能力。我们看到的各类众筹平台表面上是一个互联网端和移动端的状态,但它背后意味着什么?意味着你在建生态,生态是靠社群支撑、载体支撑,而且这个社群是不断要裂变,要通过最初我们的参与人去充分获得价值以后然后口碑传播,形成更大的自组织裂变的效应。如果这个成立,我们就不断推出优秀的众筹项目,吸引众筹项目,给创业项目提供更多的服务,用服务带动整个社会效应,然后让更多投资人进入,我们如何培育更多的股权众筹投资人。五位一体的众筹思维,这个众筹是什么概念呢?如果一个投资人是你的股东,那他一定是你的传播者,除了投资人还是你的传播者,还是你的消费者,还可能是你的合作伙伴,同时还可能是你的建议者。

  我用最后一点时间来回顾过去一年我们在整个社群股权众筹里面的实践,也是同样一年前我们投资了一个互联网商业模式的孵化器,这个孵化器是针对中国目前的数以百万家传统中小企业,这个中小企业是一定体量的中小企业,我们做“互联网+的商业孵化器”,比国家政策早一年时间,我们孵化了300家优秀中小企业,平均销售额体量是几千万到上亿的规模,分布于各种传统行业。同时建立了移动端的众筹平台,因为去年年底,我们出了一本书《风口》,我们做的都是针对高净值人群,这些人有非常强的投资能力,他们具备投资意愿和投资能力,同时他们的项目因为在我们的孵化器里面孵化,同时又用口碑传播我们的孵化器,所以我们的众筹项目的来源是这些转型过以后的中小企业,非常稳健,同时投资价格不高。我们在生态体系里面构建巨大投资人群,里面提供投资学院,告诉大家人人天使,如何成为这个时代通过众筹成为天使投资人、股权投资们。风口会还没有正式公布,但是在我们相对封闭的人群里面已经有非常大的投资能力,前不久,大家看我的朋友圈也知道,我们有一家拟挂牌的在我们社群里面的企业,我们众筹3000万,在两小时内认筹金额超过1.3亿人民币,高净值人群的投资人培养和培育未来将打开,和全国所有股权众筹平台合作。这点是通过优秀的产品,叫互联网+的孵化器,用观念、知识加行动的逻辑教会全国各行业的优秀中小企业,如何完成互联网商业模式的转身。这些项目本身可以进入众筹,同时这个人群是一个非常好的投资人的人群。

  去年开始,我顺势转身为领头基金,首先领头移动端平台上所有的众筹项目,像刚刚过去三千万的众筹,我领头了20%,新三板的项目领头20%,实际上有1.3亿的认购金额,未来我们会把这样的体系和全国的众筹平台开放合作,大家共建生态的发展。用这样的方式,这种方式我认为是大流量的平台做不到的。移动互联网时代、社群时代我们只有快速经营属于投资人自己的人群,找到我们自己的精准投资项目,然后大家联手,在整个大流量平台里面,它是无法精准的用去中心化的方式,用零距离的方式构建出这样的体系。我们股权众筹的生态体系其实是大家共同努力的一件事。参与到股权众筹里面更多优秀的创业者、创业项目是一方面,我们也要批量的培育中国的中产阶级,特别是高净值人群要进入股权众筹,这个事情在未来,特别是我们和微投网也要建立全面的合作,特别要贡献我们这样一个投资者的社群的平台出来,然后帮助更多的创业项目尽快拿到融资,走上快速发展的轨道。

  谢谢大家!

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