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    1月19日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-19 16:20:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月19日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      文化传媒:继续关注业绩稳健龙头 看好6股

      投资建议:本周文化传媒行业继续表现低迷,全部板块出现普跌行情,行业内部分低位个股表现活跃。策略上,我们认为目前对于行业的配置不必过分悲观,可以关注上半年业绩开始回暖且全年维持基本稳定的出版领域和广告行业,行业部分龙头的业绩稳定性和估值较低的特征在目前具备一定的投资价值;另外还可以关注 2 月份春节档期热门电影的题材性机会,预计优质影视内容的集中上映和国内居民春节假期长途旅游需求的部分收缩将促使票房数据有较为亮眼的表现。综上我们继续维持传媒行业 “看好”的投资评级,关注分众传媒(002027)、昆仑万维(300418)、光线传媒(300251)、元隆雅图(002878)、中体产业(600158)……【点击查看全文】

      计算机行业:工业互联网快速发展期到来 关注3股

      我国工业软件市场增速远超全球平均,潜在发展空间仍然巨大。建议从两条主线寻找投资机会:一条是从发展“卡脖子”的核心技术角度,研发设计类软件是我国的短板,长期被国外巨头垄断,国产品牌市占率极小,目前产生了部分有望突围的企业,另一条是从制造业升级的角度,挖掘一些具有行业竞争优势,有望受益于工业信息化持续渗透的公司。建议关注工业互联网行业龙头:中控技术(688777.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、宝信软件(600845.SH)、用友网络(600588.SH)、柏楚电子(688188.SH);网络安全行业龙头:奇安信(688561.SH)、安恒信息(688023.SH)、深信服(300454.SZ)……【点击查看全文】

      建材行业:关注业绩超预期行情 看好3股

      本周水泥价格回调,或为年底寒潮影响所致。玻璃价格下滑库存提升,或受河北疫情影响,短期价格或继续下调。近期东方雨虹、永高股份、北新建材等龙头业绩超预期,短期内宜关注防水、管材、玻纤等龙头业绩预告行情。关注业绩有望反弹的华中龙头华新水泥;经营向好进军涂料的防水龙头东方雨虹;各项业务良好,产品涨价预期强的石膏板龙头北新建材……【点击查看全文】

      环保行业:关注汽车拆解以及公用事业智能化 看好5股

      2020年 9月《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施,对行业进行了重新规范。收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势消除,精细化拆解趋势出现,行业销售额在 2019 年实现 5 倍增长,而陆续出台的地方补贴有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。新规有条件地放开了牌照申请,产业资本对此热情高涨,2000 亿汽车拆解市场正在发生巨变,未来有望诞生百亿市值的龙头企业。投资建议:环保方面,北方污水资源化政策落地,建议关注中交入主的碧水源。大固废板块依然具备较强韧性,看好政策推动下汽车拆解商业模式的重塑,关注行业新星华宏科技。智能水表行业持续关注宁水集团和新天科技……【点击查看全文】

      餐饮旅游:行业已经进入复苏通道 关注6股

      我们认为餐饮旅游业已经进入复苏通道,当前仍是可选消费布局的核心窗口期。站在当前时间点,我们继续坚定关注长期白马,看短业绩有望持续改善(海南免税大促,人工景区外延项目、室外演艺等),看长龙头仍具备较强外延拓张成长逻辑,继续关注宋城演艺(300144,买入)、广州酒家(603043,买入)及酒店龙头(锦江酒店(600754,买入)、首旅酒店(600258,买入))。同时景区标的中,建议关注当前估值较低,看长受益于经济内循环大背景的相关标的,关注宋城演艺(300144,买入)、中青旅(600138,买入)、峨眉山 A(000888,买入)、黄山旅游(600054,买入)、三特索道(002159,买入)等……【点击查看全文】

      通信行业:通信行业机会显现 持续关注运营商

      2021 年 IDC 实际建设增速预计可观,IDC PUE 要求趋严。持续关注英维克,公司作为温控头部企业积极进行产业链上下游扩展和多行业布局,预计 2020-2022 年净利润 1.95/2.51/ 3.08 亿元,PE 36/28/23 倍。重点关注主设备、物联网模组、光模块、5G 新业态等领域。主设备商关注中兴通讯、烽火通信、紫光股份;物联网模组关注移远通信、广和通;IDC 厂商关注宝信软件;IDC 上游光模块关注新易盛、天孚通信、中际旭创;5G 新业态关注佳讯飞鸿、东方国信、宝信软件、梦网集团等……【点击查看全文】

      房地产行业:看好一季度板块筑底反弹行情

      投资建议:鉴于当前房地产板块估值已隐含了行业空间变小及盈利水平下降的预期,从中长期的维度来观察,地产板块估值已极具防御价值,一方面板块存在筑底反弹行情,另一方面,当前品牌房企充足的预收账款可保障业绩增长的连续性,并且考虑到土地市场竞争格局的优化,龙头房企潜在利润率存在边际改善的预期,此外,品牌房企较高的股息率使其拥有收益的确定性,因此2021年房地产板块在政策及基本面企稳的大背景下,存在获得超额收益的机会,给予行业“看好”评级。关注 1)拥有优质土地资源的房地产企业;2)业绩改善、财务指标健康的公司;3)运营能力、成本管控能力、融资能力、非市场化拿地能力具有优势的房企……【点击查看全文】

      农林牧渔:农产品价格显著上涨 种植板块热度依旧高企

      投资建议: 行业存在结构性投资机会,建议关注三条主线:1)养殖后周期板块;2)动保板块有较强研发能力和产品创新的龙头企业;3)拥有技术壁垒的种业板块……【点击查看全文】

      煤炭行业:煤炭12月进口量均创历史新高 关注5股

      目前煤炭上市公司市盈率(TTM)整体法11.3倍、中值9.7倍;市净率整体法1.01倍、中值1.05倍,估值仍具备优势,煤炭板块有望在煤价上涨过程中估值修复。另外,煤炭板块继续保持较高的分红,股息率较高。个股建议重点关注动力煤类企业陕西煤业(601225)、中国神华(601088)和兖州煤业(600188),焦煤类企业平煤股份(601666)、山西焦煤(000983)和神火股份(000933),喷吹煤类企业潞安环能(601699)……【点击查看全文】

      有色金属:新能源强势不改锂价加速上涨 政策催化下建议关注稀土投资机会

      投资建议:目前全球铜行业显性库存处于历史较低水平,美联储短期内仍将保持流动性的宽松,且美国或将出台更多的财政刺激方案支持新能源与基建建设推动通胀与经济复苏预期的提升,利好于铜价的上涨,关注紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、云南铜业。新能源汽车产销持续放量,拉动上游资源端需求。在产业链锂盐、钴盐低库存,以及未来新能源汽车拉动钴锂需求大幅增长的预期下,电池材料厂商加大年前备货采购补库存力度进一步放大了目前下游对钴锂原料的需求。据 SMM 草根调研,明年一季度国内新能源汽车热度不减,国内头部电池企业 2021Q1 订单量预计将超过 2020Q4,正极材料厂商排产计划已安排至 3 月。而供应方面青海盐湖因天气原因产量下滑、江西限电、国内锂盐大厂的检修以及疫情恶化下海外钴原料运输受限,国内锂盐钴盐供应将更为紧张,极端的供需矛盾将驱动钴锂价格上涨,预计新能源汽车产业链上游钴锂原材料上涨趋势将至少延续至春节,关注赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、华友钴业、寒锐钴业。此外,国内出台稀土管理条例征求意见稿,将加强全稀土产业链管理,结合近期稀土需求回暖、基本面边际改善、价格上涨,在政策利好催化下建议关注稀土板块,关注北方稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土……【点击查看全文】

      建材行业:行业高景气仍将持续 关注5股

      投资建议虽然一季度是建材行业淡季,但集中度提升趋势下,建材行业低估值龙头仍具备较好投资价值。关注(1)消费建材:行业集中度提升趋势下强者恒强 ,关注业行业龙头蒙娜丽莎(002918.SZ)、坚朗五金(002791.SZ)、北新建材(000786.SZ)、伟星新材(002372.SZ)。(2)玻璃:关注具有成本优势的行业龙头旗滨集团(601636.SH)。(3)水泥:关注具备成本优势的海螺水泥(600585.SH)、业绩出现拐点的华新水泥(600801.SH)以及粤东水泥龙头塔牌集团(002233.SZ)……【点击查看全文】

      电子行业:行业高景气持续 关注6股

      投资建议站在新一轮的景气上行期,我们认为 2021 年电子行业盈利端将实现高速成长,业绩兑现也将带动估值端的提升,我们重申看好 2021 年电子行业在资本市场的表现。建议重点关注业绩高增长确定性强且估值较为合理的苹果、半导体及面板产业链龙头企业:歌尔股份(002241.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)、京东方 A (000725.SZ);建议关注估值弹性空间较大的新兴领域 MiniLED 及机器视觉龙头企业三安光电(600703.SH)、海康威视(002415.SZ)等……【点击查看全文】

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