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    1月26日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-26 15:58:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月26日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      有色金属:稀土镨钕供需有望出现重大拐点 关注9股

      投资建议:1)钴:继续看好铜钴镍伴生品种涨价和正极材料纵向一体化趋势,建议关注华友钴业、格林美、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、道氏技术等;2)锂:碳酸锂提价逻辑有望延续,支撑氢氧化锂价格,锂行业标的股价表现亮眼,建议关注赣锋锂业、天齐锂业,盛新锂能、雅化集团、ST 融捷、永兴材料等;3)镍:高镍三元趋势下镍需求前景向好,建议关注盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技等;4)稀土及永磁:上游建议关注轻稀土自给率高的盛和资源和北方稀土;下游高性能钕铁硼磁材直接受益于新能源车产销回暖,建议关注正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升和安泰科技。

      计算机行业:深圳启动第三轮数字人民币试点 产业链有望受益

      投资建议:重点关注的板块及个股:; 云计算:广联达、恒生电子、金山办公、深信服、金蝶国际、用友网络、浪潮信息; 医疗科技:创业慧康、卫宁健康、久远银海; 金融科技:恒生电子、 中科软、宇信软件、长亮科技; 信息安全:奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰、中孚信息、美亚柏科; 工业软件:中控技术、中望软件、鼎捷软件、柏楚电子、赛意信息; 自动驾驶:中科创达、四维图新、千方科技; 其他:科大讯飞、泛微网络、福昕软件。

      传媒行业:2021年影市反弹确定性较高 关注3股

      根据目前各地倡导的“就地过年”政策,2021 年春节假期三四线城市的人口流入可能会明显减少,对三四线城市的影院经营造成较大的影响。一二线城市疫情防控能力以及应对措施都更为完善,叠加观众存在比较强的观影习惯,“就地过年”政策有望维持一二线城市的票房增长。中长期来看头部院线的集中度向龙头公司集中,建议关注头部公司:万达电影、中国电影、光线传媒。

      医药生物:第四批国采在即 逐步进入年报行情

      近期部分省份疫情呈散点式爆发,医药板块关注度有所提升,短期建议关注医学检测服务、防疫防护等与个人及企业防疫需求相关的板块,此外,年报行情逐渐到来,建议关注业绩超预期个股的市场表现;随着医药板块估值和估值溢价率的逐步回归,以及不确定因素的消除,板块长期布局的时点已经到来,中长期依然以创新及创新产业链、疫苗、医疗器械平台型公司等增长确定性高的板块中龙头个股为投资主线。

      农林牧渔:动物防疫法公布在即 关注动保投资机会

      如今饲养宠物的人越来越多,犬只伤人、传播狂犬病的事情时有发生。新的动物防疫法从防止传播狂犬病等疫病出发,就定期接种狂犬病疫苗,加强犬只登记,加强流浪犬猫管理等重要环节,在法律上提出了明确的要求。2020 年我国家庭数量为 4.87亿户,户均养宠 0.39 只,单宠年均消费金额为 59.5 美元。我们认为这将有望提高登记狗类实际注册比例。同时有望提高现存40%狂犬疫苗的覆盖率,预计带来新增 5 亿规模的狂犬疫苗市场份额。关注:瑞普生物生物股份普莱柯湘佳股份立华股份圣农发展。

      通信行业:运营商2020年度目标超额完成 关注3股

      投资组合及调整:5G 网络建设积极持续推进,建议把握设备商产业链结构性机会,长期看好 5G 下游产业链及相关应用,重点关注物联网相关的移为通信,云视讯相关的亿联网络,IDC 相关的光环新网,光纤光缆相关的中天科技。

      证券行业:业绩持续向好 把握低估值机会

      年初以来,市场表现延续分化态势,创业板继续领跑市场,年内涨幅达到 13.21%,券商板块年内涨幅仅 0.51%,近期市场交投活跃,券商板块基本面延续向好态势,目前券商板块估值 PB 仅 2 倍,与盈利能力并不匹配,短期来看板块估值仍有修复空间,建议密切关注 2020 年业绩快报,把握板块低估值带来的交易机会。

      计算机行业:云转型向行业精细进阶 关注3股

      关注在所处细分行业具有龙头地位的信息服务厂商。未来在企业数智化走向行业精细的趋势下,领先厂商凭借云原生技术以及平台化、生态化战略,发展前景旷阔。建议关注:用友网络,恒生电子,广联达,明源云,金蝶国际,卫宁健康。关注云基础设施领军深信服。同时我们持续看好中国长城(信创龙头)、美亚柏科(公安大数据厂商)、奇安信(网络安全龙头)。

      新能源汽车:电池级溶剂要求极高 关注3股

      投资建议与投资标的: 电池级溶剂技术难度高、行业格局优,未来市场空间宽广,属于新能源汽车产业链中的较优赛道,而当前受新能源汽车高景气影响,电池级溶剂需求旺盛,供给偏紧,整体价格存在上涨可能,当前产业链盈利也较为可观,我们判断相关的电池级溶剂企业盈利相较 2020 年有望得到明显改善,建议关注石大胜华(603026,未评级)、新宙邦(300037,增持)、奥克股份(300082,买入)。

      化工行业:化纤产品价格上行 EVA确定性高景气

      本月建议的投资组合为:【万华化学】聚氨酯行业全球龙头,积极向新材料拓展;【龙蟒佰利】打造钛产业链一体化,即将成为全球钛产业龙头;【恒力石化】民营炼化龙头企业,持续向下游产业链延伸;【联泓新科】EVA 光伏料国产龙头,行业景气有望高位持续。

      食品饮料:白酒渠道加库存有望延续 关注4股

      建议关注:小商制渠道模式下积极推动直营占比提升的贵州茅台(600519,买入);数字化营销加强控盘分利,积极推动团购发展的五粮液(000858,买入);推行品牌专营公司和久泰模式的泸州老窖(000568,买入);渠道积极调整,在深度分销基础上推行“一商为主,多商为辅”的洋河股份(002304,买入);加码团购推动市占率提升,提前布局更高价格带的今世缘(603369,买入);推行新总代模式变革提升厂商掌控力和渠道扩张力的水井坊(600779,买入);渠道体系改革多线并举,积极提升大商活力的口子窖(603589,买入)。

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