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    免费研报精选:A股年货大促 春节消费概念股提前打响!抽烟、喝酒还是买车?

    2021-02-02 13:58:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      临近春节,近期各地电商平台纷纷推出年货节,今日(2月2日)A股年货大促同样表现不俗。白酒、电子烟、汽车、白色家电等春节消费概念股全线走强,促使三大股指在盘初高开回落之后,再度拉升并顺利翻红,弱势格局被成功扭转,局部赚钱效应好转。

      开源证券指出,当下或许并非最困难的时候,同时我们也看到了市场中十分积极的力量。A股市场内部,大盘价值股(金融、地产、公用事业)仍然处在低位,且以银行为代表的板块已经出现了基本面的拐点。同样地,在制造业+出口链条+周期性行业+TMT板块内部,出现了大量业绩高增速的中小市值标的,其估值水平在前期极致风格中受到了严重压制,而业绩预告和未来的一季报将为我们提供重要信息。市场在未来仍将在局部充满机遇。我们请投资者相信市场仍然存在着积极的因素,近期的波动正在为对该类资产的价值发现奠定基础。

      在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

      【主题一】汽车

      东吴证券分析,无人驾驶发展至今,全球已有多家企业宣布在2020年前后推出无人驾驶汽车。据中商产业研究院预测,自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%,带有公路和交通堵塞自动驾驶功能的汽车将率先上路应用;到2022年,带有城市自动驾驶模式汽车上路;2025年之后,完全无人驾驶汽车才会大量出现。到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2015年全球汽车年销量突破8000万辆,中国销量接近2500万辆。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求,中国有望成为最大的无人驾驶市场。

      另外,浙商证券表示,2021年汽车行业景气度向上,供给端改善驱动新能源车销量高增长。在电动智能化变革的拐点,我们看好国内自主龙头企业市占率提升,零部件企业实现全球化配套的逻辑。  

      【主题二】白酒

      光大证券指出,疫情下高端白酒需求依旧旺盛,确定性最强。目前全国部分地区疫情出现反复,政府防控政策倡导就地过年、减少人员流动,白酒各消费场景受到不同影响。分价位段来看,高端白酒以送礼、商务宴请为主,需求较为刚性,受疫情影响较小。

      展望春节旺季后,高端白酒价格有望继续上挺。1)节后高端白酒价格有望延续上行趋势,茅台品牌效应突出,送礼、投资、收藏等属性较强,需求端持续旺盛,价格将保持高位。五粮液重点发展团购渠道与经典五粮液产品,以实现持续提价,目前五粮液仍以传统流通渠道为主,预计今年将继续调整销售结构。老窖已采取停货挺价措施,21年将继续加大对终端消费者投入;2)次高端白酒加速全国化扩张,量价提升空间较大。汾酒拓展省外市场,推出青花复兴版冲击高端价格带,洋河重点发展梦6+和梦3水晶版产品,21年将在全国范围内铺开,今世缘产品结构持续升级,21年公司或将调整四开系列批价,以贡献增量。  

      【主题三】白色家电

      信达证券分析,防疫措施增加春节居家需求,更多年货消费转向线上:2021年的年货节延续了双11,双12的多元化促销渠道,直播带货、内容营销等方式愈加受欢迎。官方推出超级红包新春特别版,一元购年货节专场、满减优惠等玩法,进一步激发消费热情。  

      【主题四】电子烟

      国信证券表示,关注电子烟渗透率提升带来的产业链机遇。新型烟草作为减害的替烟产品和娱乐消费品均具备广阔的发展前景。2019年全球烟草减害品和电子烟市场规模分别为631、352亿美元,2020-2023年复合增速分别为17.4%、21.9%。经过近两年的发展,电子烟在国内消费者中的认知度和渗透率均有所提升,2019年电子烟渗透率为1.2%。我们认为随着以悦刻为首的各品牌商不断提升产品体验,完善渠道布局,电子烟渗透率有望维持高速增长趋势,进而带动产业链相关企业迎来黄金发展期。  

      

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