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    6月7日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-06-07 15:46:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      6月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      食品饮料:高成长仍是主线 关注6股

      投资策略:白酒稳拿一线,关注弹性,食品布局高成长及低估值改善白酒首推一线贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒。关注洋河股份、古井贡酒、水井坊、今世缘,食品布局高成长及低估值改善,食品首推估值具备性价比,逐步迎来催化的伊利股份,关注基本面高景气标的绝味食品、安井食品、东鹏饮料、立高食品等,中期建议关注海天味业、中炬高新左侧布局机会……【点击查看全文】

      医药生物:高值耗材集采指导意见正式发布 关注4股

      投资策略:1、高值耗材集采有望围绕核心大品种,灵活制定采购政策有序推进。高值耗材集采始终是我国医改的重要组成,由于医疗耗材品种繁多、使用数量庞大、应用场景十分多元,与临床医生的使用习惯高度相关,因此耗材集采更加复杂。我们认为,高值耗材的集采未来有望先聚焦于临床使用的特定核心品种有序推进,并结合耗材的临床使用特点采取特色化的采购政策,最终实现多方受益。2、创新器械、细分龙头有望打开新的增长空间。一方面,自主研发能力强、管线布局有特色、有门槛,产品附加值高的创新型医械企业优势显著,未来面临集采降价的风险或许有限;另一方面,高值耗材的龙头供应商拥有生产成本、质量控制、销售渠道、售后服务等多方面的优势,未来在以量换价的政策推进下,耗材行业集中度有望进一步提高,头部企业有望持续享受政策红利,看好南微医学、微创医疗、心脉医疗、健帆生物等……【点击查看全文】

      电子设备:缺料延伸已影响NB品牌厂采购策略 关注5股

      投资策略:近期电子板块表现泾渭分明,果链行业头部标的虽然最近两周有所反弹,但除个别企业外没有明确板块效应,小票尤其是科创、创业板的非消费电子链的新股与次新却成为市场资金的关注焦点,某种程度而言这体现了板块的整体“低位”与当下资金寻求手机供应链外低风险新逻辑的诉求。仍然维持板块整体“中性”评级,投资者可侧重 MCU、晶圆原厂、原材上游供应链的确定性成长机会。我们的重点股票池标的包括:斯迪克、康强电子、欣旺达、蓝思科技、闻泰科技、兴瑞科技、迅捷兴……【点击查看全文】

      计算机行业:鸿蒙操作系统发布 关注9股

      投资策略:今年 4 月份,华为发布的未来五项关键战略措施中,第一项就是增强软件能力。我们认为, 鸿蒙的发布代表了华为在国内软件产业中的核心领导地位,扛起了软件自主可控的大旗,也是华为实现商业模式突破转型的关键。建议关注智能汽车:中科创达、德赛西威、道通科技、百度集团-SW、千方科技。工业软件:中望软件、中控技术、宝信软件、用友网络、金山办公。人工智能:科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。网络安全和信创:奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰……【点击查看全文】

      医药生物:关注国产创新机会把握赛道布局 看好4股

      投资策略:6月4日-8日,ASCO大会正式召开,KRAS抑制剂、三代EGFR耐药疗法(HER3-Dxd、EGFR/c-Met 双抗)、PD-(L)1 单抗辅助/新辅助疗法等新疗法开始有优秀数据展现,众多国产创新药企也在 ASCO 舞台上亮相,我们看到,国产创新管线更加丰富,针对疗法和靶点的研究更加前沿,重点品种临床数据的发布,有望带来公司价值的进一步提升,建议重点关注恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、信达生物、再鼎医药、君实生物、贝达药业、康方生物、诺诚健华、亚盛医药等……【点击查看全文】

      电子行业:半导体产能紧张依旧 关注9股

      投资策略:我们认为 IDM 和代工、以及半导体材料板块、有产能保证的设计公司 2021 年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的 IDM 和代工厂。 关注:瑞芯微、全志科技、中颖电子、兆易创新、斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份……【点击查看全文】

      电气设备:欧洲5月新能源车注册量高增 关注7股

      投资策略:4月全球动力电池装机量 17.5GWh,同增 205%。放眼全球,新能源车欣欣向荣。锂电产业链中各细分领域的优质企业,均有巨大发展空间。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科等;正极:容百科技、当升科技、德方纳米、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质等;负极:璞泰来、中科电气等;电解液,天赐材料、新宙邦、多氟多等……【点击查看全文】

      旅游行业:布局业绩逐季改善龙头 关注8股

      投资策略:我们认为社会服务板块已经确定性进入复苏通道,当前仍是可选消费布局的核心窗口期。站在当前时间点,我们继续坚定关注长期白马,看短业绩有望持续改善(海南免税+市内免税+线上会员购,人工景区外延项目、室外演艺等),看长龙头仍具备较强外延拓张成长逻辑,继续关注宋城演艺(300144,买入)、广州酒家(603043,买入)及酒店龙头(锦江酒店(600754,买入)、首旅酒店(600258,买入))。同时景区标的中,建议关注当前估值较低,看长受益于经济内循环大背景的相关标的,如宋城演艺(300144,买入)、中青旅(600138,买入)、天目湖(603136,增持)、峨眉山 A(000888,买入)、黄山旅游(600054,买入)、三特索道(002159,买入)等……【点击查看全文】

      汽车行业:看好全年国内汽车销量稳增 关注3股

      投资策略:当前汽车市场整体仍处在周期向上,恢复性增长的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将近一步提升,重点关注结构性机会的新能源汽车产业链及智能汽车相关公司。维持汽车行业“关注”评级,重点关注比亚迪、华域汽车及科博达……【点击查看全文】

      家用电器:家电企业推动产品结构升级 关注5股

      投资策略:未来国内随着消费升级、产品结构升级的趋势加强和地产竣工拉动,中高端需求持续增长。海外市场随着经济逐渐恢复,RECP 协定的落实,疫情时我国家电出口强劲扩大品牌知名度,海外需求向好趋势不变。传统龙头和新型细分领域龙头在成本费用控制、自主芯片研发、高端品牌建设和海外渠道完善方面具有优势,长期看好。夏季来临,有望带动空调销量的提升,行业迎来周期性销量反弹,家电板块景气度持续向上,维持行业“关注”评级。关注价值+成长个股:老板电器,九阳股份,格力电器,石头科技,极米科技……【点击查看全文】

      食品饮料:白酒健康啤酒动销旺盛 关注5股

      投资策略:关注我们预期竞争格局稳固,全年业绩有超预期潜力的高档酒贵州茅台、五粮液,关注泸州老窖;看好价格管控顺利、单品市场认可度高、渠道发展拉动动销的次高端龙头山西汾酒以及内部改革基本完成、单品放量顺利的洋河股份,关注今世缘、古井贡酒;看好啤酒板块龙头青岛啤酒、关注重庆啤酒等受益于高端化逻辑以及今年下半年三大体育节实现全年预期增长;关注休闲食品板块的赛道优化和渠道拓展情况……【点击查看全文】

      建材行业:玻璃低库存将成常态 关注3股

      投资策略:此我们判断低库存有望长期维持,演绎的结果是玻璃价格中期坚挺向上,厂家中长期进入强势周期,本周部分厂家已经报价触摸 3000元/吨大关,2021 年三四季度我们预期有望维持 2600 元上方,2022 年均价在今年基数上提升预计概率较大,而市场预期的价格中枢我们认为低于这一预期,带来较好的投资机会。目前我们首推原片头部企业【金晶科技】【旗滨集团】以及 H 股【中国玻璃】,【南玻 A】和 H 股的【信义玻璃】产业受益,我们认为市场在估值维持低倍数的前提下依然能够提供稳定业绩增长带来的收益……【点击查看全文】

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