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    6月11日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-06-11 16:04:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      6月11日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      光伏设备:重点看好颗粒硅、异质结设备 关注3股

      投资策略:预计2025年HJT设备市场空间有望超400亿元,5年CAGR为80%。在净利率 20%的假定下,25倍PE假定下,HJT 设备行业市值2000亿元。预计行业龙头市占率有望超过50%,未来有望达千亿级市值。 投资建议:光伏/光伏设备:拥抱三大新技术——颗粒硅、异质结、大尺寸。210大硅片、颗粒硅:力推上机数控。光伏异质结设备力推:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

      银行业:制造业中长期信贷维持高增 关注3股

      投资策略:银行投资建议:两条选股逻辑,近期重点关注了江苏银行。江苏银行是我们 3 月份以来持续重点关注的标的,超额收益明显,详见我们深度报告,我们继续关注。银行业基本面向上,经济未来预期的分歧近期抑制板块的弹性,但我们看好银行基本面持续性对股价的推动。个股选择方面维持我们一直的判断:两条选股主线。一条是我们长期建议的持续拥抱银行核心资产:宁波银行、招商银行、平安银行;它们业绩持续性强,且较稀缺。另一条是在行业景气稳健上行、资产质量分化的背景下,选择低估值、资产质量安全的银行。关注江苏银行、兴业银行和南京银行。

      半导体设备:缺芯加速国产替代半导体设备迎来上升周期 关注3股

      投资策略:半导体设备行业为晶圆制造和封装测试行业的上游,技术壁垒后,价值量高,半导体设备投资往往占到总投资的 75%-80%,受益于下游行业的发展。重点关注——晶盛机电、至纯科技、华峰测控。晶盛机电:公司系晶体硅生长设备龙头,横跨半导体光伏两大产业,自2017 年切入半导体业务以来,半导体硅片生产设备取得不断进步,2020年在 8/12 英寸的大硅片设备领域实现了多项突破。至纯科技:深耕高纯工艺工艺系统,近年来受益于半导体行业高景气,业务持续增长,2020 年单片湿法设备和槽式湿法设备全年出机超过了 30台,新增订单 5.3 亿元。华峰测控:模拟测试机细分龙头,测试机的核心竞争力为测试精度、响应速度等,华峰测控测试机国内领先,接近世界一流水平。测试机在半导体检测设备中价值占比高,公司业绩将受益于下游企业资本开支增加。

      计算机行业:运营商国产服务器比例持续提升 关注5股

      投资策略:6月7日,中国移动公示了集中网络云资源池三期工程计算型服务器采购中标结果,该标包括标包 1X86 平台和标包 2 国产 Arm 平台。其中标包 2 国产 Arm 平台由紫光和烽火通信中标。投资建议:信创市场向行业端不断推进,相关标的有望受益。关注 PKS体系中国长城、中国软件,其他信创标的东方通、中孚信息、神州数码等。

      新能源:建议关注各类CCER项目的龙头企业 看好8股

      投资策略:随着CCER项目审批迎来重启,可再生能源和林业碳汇公司有望获得额外竞争优势和附加收入,建议关注各类 CCER 项目的龙头企业:风电:三峡能源、节能风电;光伏:太阳能、林洋能源;水电:黔源电力、桂冠电力、川投能源;垃圾焚烧:瀚蓝环境、三峰环境、高能环境;填埋气发电:百川畅银;林业碳汇:福建金森、绿茵生态、岳阳林纸;生物质发电及供热:长青集团,九洲集团;碳监测:先河环保、雪迪龙。

      造纸行业:等待季节性景气度回归 关注2股

      投资策略:当前建议关注板块内产能扩张与产业链一体化进展良好的行业龙头玖龙纸业与太阳纸业,品牌与渠道端具备优势、且短期内可能由于产品价格粘性而受益于木浆价格下跌的生活用纸龙头中顺洁柔。投资建议当前建议关注板块内产能扩张与产业链一体化进展良好的行业龙头玖龙纸业与太阳纸业,以及在品牌与渠道端具备优势的全国性生活用纸龙头中顺洁柔。

      计算机行业:网络安全景气度有望上行 关注6股

      投资策略:我们认为《数据安全法》推行将带来数据安全市场的快速增长,而数据的安全保障需要构建完整的数据安全防御体系,因此综合能力更强的头部安全厂商将最为受益,建议关注安恒信息(688023,增持)、深信服(300454,买入)、绿盟科技(300369,买入)、奇安信-U(688561,未评级)、天融信(002212,买入)、启明星辰(002439,未评级)、中孚信息(300659,未评级)。

      新能源汽车:海外新能源市场已经进入增长快车道 关注6股

      投资策略:我们认为5月欧洲主要市场新能源汽车销量优异的表现验证了我们此前的观点—海外新能源市场已经进入增长快车道,根据我们的测算,预计欧洲全年销量将突破220万辆。我们建议重点关注已经进入欧洲供应链的动力电池龙头宁德时代、亿纬锂能、国轩高科;预计2021年全球新能源汽车市场将保持高增速带动对动力电池需求提升,因此建议重点关注产业链细分赛道优质标的恩捷股份、星源材质、赣锋锂业、中科电气、当升科技、容百科技、天赐材料、中伟股份、璞泰来。

      医美行业:八部委政策出台合规加速行业出清 关注6股

      投资策略:1)中游:重点关注中游持证且过证能力强,且能够持续推出更细分和多元产品的药械商:爱美客、华熙生物、四环医药、华东医药、昊海生科等。2)下游:重点看好合规优质且资本实力雄厚、布局医美规划清晰的医美机构龙头:朗姿股份、奥园美谷、苏宁环球、医美国际、瑞丽医美、华韩整形等。

      锂电设备:锂电设备稀缺性显现 关注3股

      投资策略:近日,LG 新能源正式启动上市流程,公司预计于 2021 年第三季度上市,募资规模或超 10 万亿韩元(约合人民币 573 亿元)扩锂电产能,IPO进展与此前预期相符顺利进行。在巨量融资即将落地背景下,我们判断 LG2021 年加速扩产需求迫切,主要系:(1)海外疫情&分拆 LG 新能源导致原定于 2020 年的扩产规划延迟到 2021 年;(2)在宁德时代等电池厂激进扩产的情况下,2021 年 LG 有迫切的扩产需求来维持其全球竞争力。重点关注海外疫情结束后扩产最受益的后道设备龙头杭可科技;与宁德时代深度绑定的整线设备龙头先导智能;深耕动力电池系统集成,受益 PACK 自动化率提升的先惠技术。建议关注:利元亨(拟上市),联赢激光,海目星。

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