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    山西焦化跌停 一周前安信证券研报喊目标价9元

    2021-02-05 21:45:11 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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      中国经济网北京2月5日讯 山西焦化(600740.SH)今日跌停,截至收盘报5.67元,跌幅10.00%。 

      1月28日,安信证券发布研报《山西焦化(600740):焦、化毛利大增带动业绩同比增116.01%-145.54%》,研究员为周泰、李航。研报称,2021年1月27日,公司发布202年业绩预告,预计2020年净利润10.24亿元~11.64亿元,较上年同期增加5.5亿元-6.9亿元,同比增加116.01%-145.54%。 

      焦炭行业集中度低、产能大幅过剩的困境在行业去产能的帮助下得以逐步解决,目前行业产能利用率已提升至较高水平,而去产能仍在持续进行。在实际产能利用率较高的背景下,焦炭供给收缩带来的价格上涨弹性较大,预计焦炭价格有望上涨。随着焦炭行业去产能不断落实,行业供需格局将由之前的过剩变为净短缺,预计到2021年以后,产业集中度提升,困扰行业的两大难题有望全面解决,行业景气恢复,有望实现持续盈利。据焦联资讯,本周焦炭第十五轮涨价开启,若顺利落地累计涨幅将大大奥1000元/吨。在需求侧低库存,春节后需求恢复,而供给端新建产能释放不足的背景下,我们预计春节后焦炭价格仍有上涨空间,有望为公司带来较大的业绩弹性。 

      安信证券给予山西焦化买入-A投资评级,6个月目标价9.18元。预计2020-2022年公司归母净利为10.97/20.11/21.03亿元,对应EPS分别为0.56/1.02/1.07元/股。

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