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    缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期

    2021-02-02 08:50:58 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      据媒体报道,2月1日凌晨,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押,随后缅甸军方发布声明,实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价,氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调,其中氧化铽中间价上调10万元/吨,氧化镝中间价上调3.5万元/吨。

      缅甸是我国重稀土进口最大来源国,近几年进口量维持在2万吨左右,供应了国内约一半的重稀土生产。近年来,因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。业内人士指出,缅甸军方宣布一年紧急状态,对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响,在缅投资预计收缩,且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知,总体来看缅甸稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面,随着新能源汽车需求开始爆发,风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖,稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制,预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。券商分析师认为,国家政策的有力支撑,预计稀土价格或继续保持强势,供需基本面与政策有望共振,稀土行业或将迎来历史性拐点。

      上市公司中,重稀土生产企业主要有五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等。

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