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    国内龙头认证突破,光刻胶“卡脖子”风险解除,赛道中机构重仓股有哪些?

    2021-06-01 16:44:22 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      昨晚,一则重磅消息传来,南大光电公告,自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后,近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

      今日,南大光电大涨超10%,截至发稿,四个交易日内已累涨27%。5月26日,来自海外的KrF光刻胶供给短缺信息发酵后,5月27日光刻胶概念股均大幅上扬。消息显示,少数国内KrF光刻胶产品已经顺利导入下游客户量产环节中。同时,国内多家KrF光刻胶生产企业也加速进行下游客户验证。南大光电无疑在其中抢占了部分先机。  

      光刻胶一直被称为半导体产业“皇冠上的明珠”。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%,全球市场规模近百亿美元,行业技术壁垒和客户壁垒高,目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断,特别是ArF浸润式(28nm及以下)以及EUV等关键节点,行业前五市占率达87%。我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%,在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%。

      由于2021年2月地震影响,日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响。截至目前信越化学KrF光刻胶相关生产线还未完全恢复,供给问题已经导致国内多家晶圆厂出现了光刻胶短缺的情况。疫情方面,日本疫情仍不容乐观,严重影响了产能恢复与扩大进度,相关厂商短时间难以恢复正常生产,这也为国产光刻胶提供了机会。

      此前,ArF光刻胶完全依赖进口,南大光电通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证后,成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,打破了国内先进光刻胶受制于人的局面。

      目前,国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产光刻胶。天风证券潘暕表示,光刻胶供应受限的现状,将使供应链安全与全产业链自主可控更受关注。光刻胶本身具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将率先受益。

      在光刻胶概念股中,获机构用资金说话,持股比例居前的个股包括张江高科、万润股份、晶方科技、捷捷微电等。  
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      机构高比例持股名单中,扬帆新材2021年一季度净利润增长达到了555%。其主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发,是我国光引发剂上市公司两大龙头之一。  
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      潘暕表示,在光刻胶核心概念股中,还建议关注先发优势龙头如下:

      1、雅克科技∶并购布局面板&IC光刻胶,募投项目加码高端市场;

      2、华懋科技∶投资徐州博康,半导体光刻胶一体化优势显著;

      3、彤程新材︰特种橡胶助剂龙头,北京科华+北旭电子打造光刻胶平台;

      4、晶瑞股份︰中端光刻胶进口替代创造成长空间;

      5、上海新阳:光刻胶进入客户验证,定增助力KrF&ArF光刻胶实现量产;

      6、南大光电:专项ArF光刻胶研发顺利结项,募投配合实现产业化;

      7、飞凯材料:紫外固化和电子化学品龙头,TFT-LCD光刻胶产能待释放。

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